Данные активности граждан на фондовом рынке за 2018 год

04.03.2019

По итогам проведенного НАУФОР в начале 2019 года опроса крупнейших брокерских и управляющих компаний, обслуживающих физических лиц на фондовом рынке, общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке в течение 2018 года удвоилась и превысила 2 триллиона рублей.

На счетах ИИС (брокерских и ДУ) в 2018 году российские граждане разместили более 80 млрд. рублей. В результате общая сумма средств на ИИС превысила 120 млрд рублей, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом (по итогам 2015 г. сумма активов на ИИС составляла около 7 млрд. рублей, по итогам 2016 года - около 20 млрд. рублей, по итогам 2017года - 45 млрд.)

По данным опроса НАУФОР, в 2018 году существенно выросла доля зафондированных брокерских ИИС: на конец года она составляет 45,5% (на конец 2017 года было зафондировано 28% брокерских ИИС, на конец 2016 - 25%). Число открытых ИИС по итогам 2018 года - 598 тыс брокерских счетов ИИС и 83 тыс ИИС ДУ. По итогам 2015 года брокерских ИИС было 89 тыс, в конце 2016 - 195 тыс, в конце 2017 - 301 тыс. (данные Московской биржи).

Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета (без ИИС) в 2018г. превысил 1 трлн рублей (в 2017 г. на брокерские счета поступило 700 млрд. рублей, в 2016 г. - 310 млрд. рублей). Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах (без ИИС) по итогам 2018 года составила 1,5 трлн руб. (по итогам 2017 г. данная сумма составила 850 млрд. руб, по итогам 2016 - 520 млрд. руб).

Сумма средств, поступивших в 2018г. от частных инвесторов на счета индивидуального доверительного управления (без ИИС), превысила 200 млрд рублей (в 2017 году аналогичный показатель составлял 140 млрд. рублей). Рыночная стоимость активов, приобретенных в рамках договоров индивидуального доверительного управления (без ИИС), превысила 400 млрд руб. (аналогичный показатель по итогам 2017 года - 310 млрд. рублей, по итогам 2016 - 150 млрд.)

Количество счетов, открываемых он-лайн с помощью систем удаленной идентификации увеличилось в течение 2018 года практически в два раза с 40 тысяч счетов до 75 тысяч, при этом поменялся предпочтительный способ идентификации. Если в течение 2016 - 2017 годов на долю счетов, открытых с использованием подтвержденной записи ЕСИА, приходилось 60% от общего количества открываемых он-лайн счетов, то в течение 2018 доля счетов, открываемых с помощью идентификации по набору данных, выросла до 66%. Общая сумма привлечения на счета он-лайн с использованием систем удаленной идентификации составила порядка 15 млрд рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с 2017 года.

В структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС), преобладают российские акции (25%). Второе место занимают еврооблигации, их доля от общего объема средств составляет 23%. Корпоративные рублевые облигации и ОФЗ составляют соответственно 16,5% и 13%. Остальная сумма приходится на денежные средства, паи ПИФ, ETF и иные активы.

В структуре активов, размещенных гражданами на брокерских ИИС, доля средств, вложенных в российские акции, по итогам 2018г. составила 28% (по итогам 2017г. аналогичный показатель составлял 38%). Доля ОФЗ по-прежнему составляет 20%, доля корпоративных рублевых облигаций - 11%. 20% от общего объема размещенных средств размещено в денежных средствах (в т.ч. валюте), по 2-3% приходится на паи ПИФ и ETF.

Существенно увеличилась доля еврооблигаций в структуре портфелей индивидуального доверительного управления (без ИИС) - по итогам 2018г. на их долю приходится 62% размещенных средств, в то время как по итогам 2017г. доля составляла 48%. На корпоративные облигации приходится порядка 12%, остальные средства распределены между денежными средствами, паями ПИФ, ETF и иными активами.

Порядка 70% средств, привлеченных на счета ИИС доверительного

управления, вложено в паи ПИФ, 15% - в ОФЗ, остальные средства распределены между денежными средствами, ETF и иными активами. Валютные долговые инструменты для вложений на ИИС ДУ практически не используются.

Брокерские индивидуальные инвестиционные счета открывают в основном мужчины - они составляют 71% от общего числа клиентов. 95% клиентов, открывающих ИИС, предпочитают самостоятельное управление портфелем формированию портфеля с помощью консультантов либо иных вспомогательных сервисов. 62% граждан, открывающих брокерские ИИС, находятся в возрасте 25-45 лет.

Счета ИИС доверительного управления мужчины и женщины открывают поровну. Примечательно, что более 50% счетов ИИС ДУ открывают клиенты старше 55 лет.