Данные активности граждан на фондовом рынке за 1 половину 2020 года

18.01.2021

По данным Московской Биржи, на 5354 тыс. человек, зарегистрированных в Системе торгов в качестве уникальных клиентов на конец июня 2020 г. (3 859 тыс. человек на конец 2019 г.), приходится 2414 тыс. брокерских счетов ИИС и 263 тыс. счетов ИИС ДУ (на конец 2019 г. - 1649 тыс. брокерских ИИС и 221 тыс. ИИС ДУ).

На Санкт-Петербургской фондовой бирже на конец июня 2020 г. было зарегистрировано 3 205 тыс. уникальных клиентов, из них ИИС открыты у 1011 тыс. человек (на конец 2019 г. - 2 462 тыс. уникальных клиентов, из них ИИС были открыты у 639 тыс. человек).

Общая сумма, размещенная гражданами на брокерских счетах и счетах доверительного управления на конец июня 2020 г., достигла 4 трлн рублей, из них на ИИС - около 250 млрд руб (на конец 2019 г. - около 3.2 трлн руб, из них на ИИС - около 220 млрд рублей).

Брокерские счета

Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в течение первых шести месяцев 2020 г., составил около 1,5 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС - 50 млрд руб (сумма поступлений на брокерские счета за весь 2019 г. - около 1,6 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС - 76 млрд руб).

Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по итогам шести месяцев 2020 г. составила более 3,3 трлн руб, из них на брокерских ИИС - 170 млрд (по итогам 2019 г. на брокерских счетах - 2,7 трлн руб, из них на брокерских ИИС -150 млрд. руб).

Общая доля зафондированных брокерских счетов, не являющихся ИИС, на конец июня 2020 г. составляет 36% (по итогам 2019 г аналогичный показатель составлял 33%). Доля зафондированных брокерских ИИС стабильна и на конец июня 2020 г. составляет 26% (на конец 2019 г. - 27%).

Доверительное управление

Сумма денежных средств граждан, поступившая на счета доверительного управления в течение первых шести месяцев 2020 г. составила более 225 млрд руб, из них на ИИС ДУ - 45 млрд руб (в течение всего 2019 г. на счета доверительного управления была привлечено около 260 млрд руб, в том числе на ИИС ДУ - 47 млрд руб).

Рыночная стоимость активов граждан на счетах доверительного управления на конец июня 2020 г. превысила 650 млрд руб, из них на ИИС ДУ - 86 млрд руб (на конец 2019 г. - 570 млрд рублей, из них на ИИС ДУ - 70 млрд руб).

Онлайн привлечение клиентов

75% россиян, отрывших брокерские счета в течение первых шести месяцев 2020 г., отдали предпочтение онлайн каналам. Из них 67% новых договоров на брокерское обслуживание было заключено с владельцами счетов через онлайн каналы обслуживающих их кредитных организаций (в течение 2019 г. доля таких договоров составила 70%). Одновременно обостряется конкуренция за новых клиентов и клиентов других организаций - растет количество брокерских договоров, заключенных дистанционно с использованием удаленной идентификации по набору данных, - в течение первых шести месяцев 2020 г. общее количество таких договоров составило рекордные 160 тыс. Доля клиентов, использующих подтвержденную запись на портале Госуслуг, по-прежнему незначительна (за весь 2019 г. онлайн с помощью систем удаленной идентификации было открыто 140 тыс. счетов).

Структура активов на счетах

В структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС), заметно выросла доля иностранных акций (8,2% на конец июня 2020 г. против 3,5% по итогам 2019 г.), а также доля еврооблигаций (19,9% по итогам 6 месяцев 2020 г. против 16,9% по итогам 2019 г.). Снизилась доля ОФЗ (4,8% по итогам шести месяцев 2020 г. против 9,1% по итогам 2019 г.) и доля российских акций (20% по итогам шести месяцев 2019 г. против 23,5% по итогам 2019 г.). В денежных средствах россияне держат 13,9% средств на брокерских счетах, 10,9% приходится на банковские рублевые облигации, 5,7% - на структурные рублевые облигации (в том числе с защитой капитала), а 7,1% - на структурные валютные облигации. Оставшаяся сумма приходится на паи ПИФ, БПИФ, ETF и иные активы.

В структуре активов на брокерских ИИС, выросла доля средств, вложенных в российские акции (36% на конец июня 2020 г. против 30% по итогам 2019 г.), доля средств, вложенных в иностранные акции (7% на конец июня 2020 г. против 4% по итогам 2019 г.), а также доля средств, вложенных в структурные рублевые облигации (9% на конец июня 2020 г. против 4,5% по итогам 2019 г.). Несколько снизилась доля ОФЗ (9,7% на конец июня 2020 г. против 12% по итогам 2019 г.). Доля корпоративных рублевых облигаций и доля банковских рублевых облигаций осталась неизменной и на конец июня 2020 г. составляет 10,57% и 5,43% соответственно. Оставшаяся сумма приходится на иные активы.

Существенных изменений в структуре активов граждан, размещенных на счетах доверительного управления (без ИИС ДУ), не произошло. По-прежнему, большая доля средств приходится на облигации, номинированные в иностранной валюте, - их доля на конец июня 2020 г. составила 46,4% (49% на конец 2019 г.). Остается значительной доля паев ПИФ - 8,69% на конец июня 2020 г. (7,42% на конец 2019 г.) и корпоративных рублевых облигаций - 7,91% на конец июня 2020 г. (7,47% на конец 2019 г.).

В структуре активов граждан, привлеченных на счета ИИС ДУ, по-прежнему преобладают паи ПИФ и БПИФ - их доля суммарно составляет более 60%. В течение первых шести месяцев 2020 г. выросла доля банковских рублевых облигаций (с 7,5% по итогам 2019 г. до 12% на конец июня 2020 г.). Заметно снизилась доля денежных средств (9% по итогам 2019 г. и 2,5% на конец июня 2020 г.). Существенных изменений в структуре иных активов не произошло.

Валютные долговые инструменты для вложений на брокерских ИИС и ИИС ДУ практически не используются.

Брокерское обслуживание и инвестиционное консультирование

Комбинация «брокерский счет и договор инвестиционного консультирования» остается основным конкурентом доверительному управлению - в течение первых шести месяцев 2020 г. заключение 43% брокерских договоров (не ИИС) сопровождалось заключением договора на инвестиционное консультирование (в 2019 г. аналогичная доля составила 40%). Заключением договора на инвестиционное консультирование сопровождалось 25% (20% по итогам в 2019 г.) брокерских договоров c открытием ИИС, заключенных в течение первых шести месяцев 2020 г.

Инвесторы ИИС

Аудитория, открывающая брокерские ИИС в течение первых шести месяцев 2020 г., заметно помолодела. На конец июня 2020 г. 52% граждан, имеющих брокерские ИИС, находятся в возрасте 18-35 лет.

ИИС ДУ по-прежнему предпочитают клиенты старшего возраста. На долю клиентов старше 55 лет приходится 48% клиентов.

Брокерские ИИС открывают в основном мужчины - они составляют 68,5% общего числа клиентов.

Счета ИИС ДУ по-прежнему предпочитают женщины. На долю представительниц прекрасного пола приходится 62% клиентов управляющих.

Алексей Тимофеев, Президент НАУФОР: «Первое полугодие 2020 г. с его сложностями не разочаровало спадом интереса к фондовому рынку со стороны розничных инвесторов и их приток продолжился. Основные причины для этого - снижение ставок по депозитам и наличие альтернативы по доходам на фондовом рынке - сохраняются. Инвесторы обращают больше, чем прежде внимания на номинированные в валюте иностранные инструменты, стремясь диверсифицировать свои инвестиции. Правильно сказать, что перестройка индустрии завершилась и она предлагает широкий круг инструментов фондового рынка наравне с вкладами и другими финансовыми продуктами».