НАУФОР опубликовала ежегодный обзор "Анализ деятельности управляющих компаний"

24.07.2023

Национальная ассоциация участников фондового рынка подготовила ежегодный обзор индустрии управляющих компаний инвестиционных фондов и их деятельности за 2022 год.

Как отмечается в обзоре, "на фоне всех потрясений, неопределенности и очевидного пессимизма инвесторов" в 2022 году количество управляющих компаний выросло (+9 компаний), к концу года в реестре ЦБ значились 268 УК. С чистым убытком завершили год 25% компаний, а из компаний, показавших чистую прибыль, у 17% она превышает 100 млн рублей.

Ниша малых компаний (активы в 40-100 млн руб.) за 2022 год расширилась, а в целом УК смогли нарастить свои активы до 130 млрд руб. и собственные средства до 52 млрд руб.

Суммарный объем активов под управлением УК увеличился до 14,6 трлн руб., основным видом активов под управлением остаются паевые инвестиционные фонды - их доля составляет около 50%.

"В 2021 году крупнейшим активом стали закрытые и интервальные паевые фонды, ориентированные на квалифицированных инвесторов, - 38,0% общего объема. Они обошли пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ (33,9%) на 4,1 п. п. В 2022 году этот разрыв увеличился до 7,5 п. п., и фонды для квалифицированных инвесторов стали доминирующим активом - 41,9% от общего объема активов под управлением. На втором месте остались инвестиционные ресурсы НПФ (34,3%). Далее с большим отставанием идут активы в доверительном управлении (10,4%, включая ИИС)."

Темпы роста СЧА ПИФ замедлились, однако сумма остается внушительной - 7,7 трлн руб., отмечается рост количества ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Общее количество пайщиков достигло 8,2 млн.

Суммарная стоимость чистых активов ОПИФ к концу 2022 года оценивается в 581,4 млрд руб. (сумма без учета заблокированных активов), что означает снижение примерно на 37%. В структуре активов открытых фондов резко снизилась доля иностранных ценных бумаг: с 31% в конце 2021 до 13,7% в 2022 г. При этом до 31,5% вырос объем корпоративных облигаций.

Объем средств на ИИС в доверительном управлении УК, по оценкам НАУФОР, в прошлом году снизился на четверть - до 85,4 млрд руб. (На УК приходится более 90% общей суммы средств на индивидуальных инвестиционных счетах ДУ). Количество ИИС, открытых в УК, оценивается в 434,3 тыс.

Объем средств в ДУ управляющих компаний снизился на 1,2% и теперь оценивается в 1 411 млрд руб.

Деятельность по управлению пенсионными накоплениями НПФ и ПФР осуществляют 26 управляющих компаний, объем пенсионных накоплений под их управлением вырос на 2,5% и оценивается в 3,3 трлн руб.

Управляющих пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) становится меньше: в 2022 году на рынке было 22 компании, годом ранее - 26. Объем средств под управлением вырос на 17,7%, до 1,64 трлн руб., в портфеле лидирующей УК находится 27,7% общего объема резервов.

Деятельность по управлению резервами страховых компаний осуществляют 17 УК. Объем средств под управлением в 2022 году упал и оценивается в 274,2 млрд руб.

• Анализ деятельности управляющих компаний в 2022 году

НАУФОР выпускает обзор "Анализ деятельности управляющих компаний" с 2018 года. Он выходит два раза в год. В его основе - собственные данные, также частично используются данные из открытых источников.