В России набрали популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость - РБК Инвестиции, 9 октября 2024

09.10.2024

В России набрали популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость

В ЦБ подсчитали, что ультрахайнеты вложили в закрытые фонды почти 13 трлн руб, увеличив свои инвестиции в два раза с конца 2022 года. Одной из причин роста сегмента стали санкции, по мнению регулятора

Стоимость чистых активов в массовых закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ) достигла 488 млрд руб, в индивидуальных — 12,8 трлн руб. В обеих категориях больше всего фондов имеют инвестиционную стратегию, предполагающую вложения в недвижимость. Такие данные привела директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на сессии «Развитие ЗПИФ», проходящей в Екатеринбурге в рамках Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

С конца 2022 года по конец июля 2024 года самый большой приток средств зафиксирован в индивидуальных и корпоративных ЗПИФ (менее 100 паищиков) — их совокупная стоимость чистых активов (СЧА) увеличилась на 95%, до 12,8 трлн.

«Это самая бурно развивающаяся часть паевых фондов. На начало 2023 года их было чуть больше 1,5 тыс., сейчас их уже больше 2 тыс. Прирост 38%, соответственно, СЧА в этих фондах исчисляется уже в триллионах, и за неполные два года увеличились практически в два раза — с 6,6 трлн до 12,8 трлн рублей», — сказала она, в то же время отметив небольшую численность пайщиков данных фондов. С начала 2023 года по июль 2024-го их число увеличилось с 4 до 4,8 тыс. человек (+19%). Соответственно, средний счет пайщика в индивидуальном ЗПИФе составляет 2,7 млрд руб.

«Мы видим, что это огромный сегмент, который тоже развивается. Мы все с вами знаем, каковы причины этого развития. Это и в том числе те события 2022 года, которые нашли для закрытых паевых инвестиционный фондов новое применение, вызванное в том числе санкционным режимом. Хорошо, что такая возможность была, и что она была в моменте использована, не надо было придумывать какие-то новые инструменты», — отметила Шишлянникова.

В массовых ЗПИФах (более 100 паищиков) также наблюдается рост всех показателей:

количество таких фондов с конца 2022 года по конец июля 2024 года — увеличилось с 41 до 73 шт. (+78%). Более половины из них (44 шт. или 60%) предназначены для неквалифицированных инвесторов;

совокупная СЧА таких ЗПИФ увеличилась с 299 млрд руб до 488 млрд руб (+63%). На ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится 273 млрд руб или 56%;

количество паищиков в таких ЗПИФ увеличилось с 122 до 289 тыс. шт. (+138%). На ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится 250 тыс. паищиков или 87%.

В обеих категориях ЗПИФов как массовых, так и индивидуальных самым популярным активом является недвижимость. В массовых фондах в половине случаев — 38 ПИФ — инвестиционная стратегия предполагает вложения в недвижимость, имущественные права или права аренды недвижимости. На вложения в эти же активы ориентированы чуть менее четверти (24%) всех индивидуальных и корпоративных ЗПИФ — 517 шт.

Дмитрий Полянский, Ольга Копытина

Читать на сайте РБК Инвестиции